Microsoft Outlook と Salesforce の同期
© Copyright 2000–2022 salesforce.com, inc. 全著作権所有。 Salesforce は、その他の名称およびマークと同様に、salesforce.com, inc. の登録商標です。 ここに表示されているその他のマークは、それぞれの所有者の商標である場合があります。
MICROSOFT® OUTLOOK® と SALESFORCE BASICS の同期
Outlook と Salesforce の両方が日常業務に不可欠な場合、XNUMX つのシステム間で自動的に同期することで生産性を高めることができます。 インストールする Microsoft® Outlook® 統合アプリケーションである Salesforce for Outlook は、Outlook と Salesforce の間で取引先責任者、行動、ToDo を同期します。 これらのアイテムを同期するだけでなく、Outlook のメール、添付ファイル、行動、ToDo を複数の Salesforce 連絡先に追加できます。 view メールと行動の取引先責任者とリードに関連する Salesforce レコード - すべて Outlook に直接。 同期する内容と、Outlook と Salesforce の間の同期方向をカスタマイズできる場合があります。 管理者は、Salesforce でこれらの設定をカスタマイズできるレベルを決定します。 このガイドでは、Salesforce for Outlook を起動して実行するための最も重要な詳細について説明します。
何がどこに行く?
ほとんどの場合、組織は Salesforce for Outlook を設定して、連絡先、行動、および ToDo を Outlook と Salesforce の間で双方向に同期します。 これにより、データが自動的に同期されます。 ただし、組織によっては、同期できるものと同期する方向が異なる場合があります。 例えばampつまり、組織は取引先責任者と行動のみを Salesforce から Outlook に同期できます。 メールを追加してアクティビティを共有するように組織が設定されている場合は、選択した Salesforce レコードに追加するメールのみを選択します。 具体的には、メールを複数の連絡先に追加したり、取引先、ケース、商談などの ToDo を関連付けることができる他の XNUMX つのレコードに追加したりできます。
高レベルの取得 VIEW あなたの統合作業の
さっさと取り直しましょうview Salesforce for Outlook v2.2.0 以降を使用して Outlook と Salesforce の統合作業を完了する方法。
連絡先、イベント、およびタスクの同期
Outlook と Salesforce の間のアイテムの同期は、簡単かつ自動的に行われます。 同期を行う前に、Salesforce for Outlook ですべてのアイテムを同期するか、指定したアイテムのみを同期するかを決定する必要があります。 同期する項目を指定する場合は、次のようにします。
- 同期するアイテムを選択します。 Ctrl キーを押しながらアイテムをクリックすると、複数のアイテムを選択できます。
- 選択したアイテムを右クリックし、[分類] > [Salesforce と同期] を選択します。 アイテムは、次の同期サイクルで自動的に同期されます。
Outlook で Salesforce レコードを直接操作する
Outlook で作業している間、顧客への販売に多くの時間を費やす可能性があることを理解しています。 販売プロセスを支援するために、Outlook に表示される Salesforce サイド パネルが含まれています。
ハイレベルを取得する View あなたの統合作業の
受信トレイからメールを選択するか、Outlook のカレンダーからイベントを選択すると、Salesforce サイド パネルに、関連する Salesforce の連絡先と見込み客の詳細が Outlook に直接表示されます。 管理者が Outlook 設定でサイド パネルを有効にすると、サイド パネルには、メールまたはイベントの From、To、および Cc フィールドから最大 10 件の連絡先とリードが表示されます。 さらに、Salesforce サイド パネル:
- サイド パネルに表示される取引先担当者とリードに関連する XNUMX つの活動、商談、およびケースを表示します。
- Outlook メールとその添付ファイルを複数の Salesforce レコードに追加できます。
- Outlook のイベントとタスクを複数の取引先担当者に追加したり、アカウント、ケース、またはカスタム オブジェクト レコードなどのタスクを関連付けることができる他の XNUMX つのレコードに追加したりできます。
- 重複する連絡先または見込み客を発見します。 サイド パネルに表示する最も適切なものを選択します。
- 追加の Salesforce レコードを検索するための検索機能が含まれています。
- へのリンクが含まれています view 完全なレコードの詳細を Salesforce で直接。
サイドパネルの使用方法は次のとおりです。
- Outlook でメールまたはイベントを選択します。
- Review サイド パネルに表示される Salesforce コンテンツ。メールまたは行動の From、To、および Cc 項目に表示される順序に基づいて取引先責任者とリードが表示されます。 連絡先とリードごとに、簡単に view 関連する活動、機会、およびケース。 あなたがしたい場合は view レコードの完全な詳細については、レコードのリンクをクリックするだけで、Salesforce で直接開くことができます。 選択した Salesforce レコードにメールまたは行動を追加するには、
それらのレコードの隣に。 メールの添付ファイルは、特定のメール添付ファイルを選択できる機能を組織で有効にしていない限り、Salesforce にメールを追加すると自動的に含まれます。 その場合、サイド パネルの個々の添付ファイルの横に が表示されます。 アイコンをクリックして、これらの添付ファイルを Salesforce に追加します。 Salesforce でソーシャル アカウントと連絡先機能を有効にしている場合、サイド パネルには Facebook® または Twitter™ pro が表示されます。file 写真 — これらの取引先責任者とリードについて、Salesforce で表示するように選択したもの。
ハイレベルを取得する View あなたの統合作業の - メールに関連する他の連絡先とリードを選択して、 view 関連する活動、ケース、商談とともに詳細を確認できます。
- メールまたは行動を追加した Salesforce レコードをすばやく表示します。 探しているレコードが表示されない場合は、クリックして他のレコードを検索し、Outlook のタスク リストからメール、イベント、またはタスクを追加します。 サイドパネルを非表示にする折りたたみ機能もあります。
Outlook システム要件の SALESFORCE
再しましょうview Salesforce for Outlook v2.2.0 以降をダウンロードしてインストールする前に、これらの要件を確認してください。
その他の要件
Salesforce for Outlook のシステム要件
Outlook 用の SALESFORCE を設定するための全体像
Salesforce for Outlook の設定はすばやく簡単です。
- Salesforce から、Salesforce for Outlook インストーラをダウンロードします。
- Salesforce for Outlook をコンピュータにインストールし、簡単な構成手順を実行します。
- 管理者が設定した制限に応じて、Salesforce for Outlook の設定をカスタマイズして、必要なものを同期し、Microsoft® Outlook® と Salesforce 間の同期方向を示します。
Salesforce for Outlook インストーラーのダウンロード (8 ページ) に進むことができます。
SALESFORCE FOR Outlook インストーラーをダウンロードする
Salesforce からインストーラをダウンロードします。
- Microsoft® Outlook® を閉じます。
- 初めて Salesforce for Outlook をダウンロードする場合は、次のステップに進みます。 アップグレードする場合は、まずシステム トレイの Salesforce for Outlook アイコン ( ) を右クリックし、[終了] をクリックして、Salesforce for Outlook を閉じます。 次に、アップグレード元のバージョンに基づいた手順に従います。
- Salesforce for Outlook v2.4.2 以前からアップグレードするには、現在のバージョンを Microsoft Windows® コントロール パネルからアンインストールします。
- Salesforce for Outlook v2.5.0 からアップグレードするには。 以降の場合は、次の手順に進みます。
- 個人設定から、[クイック検索] ボックスに 「Salesforce for Outlook」 と入力し、[Salesforce for Outlook] を選択します。
- [ダウンロード] をクリックします。 次に、[保存] をクリックします File. [ダウンロード] ボタンが使用できない場合は、管理者に Outlook 構成を割り当てるよう依頼してください。
管理者の場合は、インストーラーの .msi バージョンを使用して、インストールを複数のユーザーに同時に展開します。 9 ページの Salesforce for Outlook のインストールと設定に進みましょう。
インストーラーをダウンロードしたので、インストールとセットアップのプロセスを開始できます。
- インストールを開きます file ダウンロードして保存し、インストール ウィザードを完了します。
注記： .NET 4 をまだインストールしていない場合は、インストール ウィザードによってインストールされます。 インストール ウィザードは、.NET 4 のインストール後にマシンを再起動するように要求することに注意してください。再起動後、インストール ウィザードを再度実行して、インストール プロセスを完了します。 - Microsoft® Outlook® を開きます。 セットアップ ウィザードが開き、Salesforce for Outlook アイコン (
) がシステム トレイに表示されます。 ウィザードが開かない場合は、手動で開始できます。 右クリックして [設定] をクリックします。 - デフォルト以外のサイトにログインする場合は、[変更] をクリックします。 URL 接続したいサーバーを選択します。 目的のサーバーがリストにない場合は、[その他...] を選択し、 URL、組織で使用されるカスタム ドメインなど。
- ユーザー名とパスワードを入力してください。
- [承認] をクリックします。 これにより、Outlook と Salesforce の間に安全な接続が作成されます。 エラーが発生しない限り、再度ログインする必要はありません。
注記： 組織が IP アドレスを制限している場合、信頼されていない IP からのログインは、アクティブ化されるまでブロックされます。 Salesforce は、ログインに使用できる有効化メールを自動的に送信します。これにより、どこからでも IP 制限なしで接続できます。 - [次へ] をクリックして、もう一度view 管理者によって設定された同期方向。 Outlook アイテムを別のフォルダーに同期するには、[フォルダーの変更] をクリックし、既定のフォルダーまたはメインのメールボックス フォルダー内にあるフォルダーを選択します。
- [次へ] をクリックし、同期方法を選択します。
- すべての連絡先、イベント、およびタスクを同期することを選択します。 Outlook の「Salesforce と同期しない」カテゴリで同期したくない項目をマークします。
Salesforce for Outlook のインストールと設定
- 個々の連絡先、イベント、およびタスクの同期を選択します。 Outlook の「Sync with Salesforce」カテゴリと同期するアイテムをマークします。
- [次へ] をクリックし、同期するプライベート アイテムの種類を選択します。
- [保存] をクリックします。 現在アクティブになっているシステム トレイ アイコンにウェルカム メッセージが表示されます。 Outlook アイテムを同期するように構成されていて、同期方法として [選択した Outlook アイテムのみを同期する] を選択した場合、選択したフォルダー内のすべてのアイテムが自動的に同期を開始します。 同期サイクルごとにアイコンが回転します。 Salesforce for Outlook のカスタマイズを続けます。
Outlook 向けの Salesforce のカスタマイズ
管理者が設定した制限に応じて、以下をカスタマイズできる場合があります。
- 連絡先、行動、タスクなど、同期するもの
- Microsoft® Outlook® と Salesforce の間で同期する方向
- Outlook メールを Salesforce レコードに手動で追加する機能
私たちは今再view Salesforce for Outlook 構成の設定を調整します。
- システム トレイ アイコンを右クリックし、[Salesforce.com] > [Outlook の構成] を選択します。 次の図は、管理者が Salesforce for Outlook のカスタマイズに制限を設けていない場合にオプションがどのように表示されるかを示しています。
- Review 電子メール設定を確認し、サイド パネルと電子メールの追加オプションの両方が有効になっていることを確認します。 これらのオプションは、Outlook と Salesforce の統合ルーチンを効率的に行う上で大きな役割を果たすため、これは重要です。
- Review 同期するように設定されているもの。 必要に応じて、ここで同期するアイテムの種類を変更できます。
- 同期の方向と競合の動作を変更する場合は、ドロップダウン リストを使用します。
- [保存]をクリックします。
Outlook と Salesforce 間の同期に進む準備ができました。
Outlook と SALESFORCE 間の同期
Salesforce for Outlook が取引先責任者、行動、および ToDo を同期する場合、スケジュールに従って同期します。 イベントとタスクは 30 分ごとに自動的に同期されます。 連絡先は 30 時間ごとに自動的に同期されます。 ただし、Salesforce for Outlook がキーボードまたはマウスの非アクティブ状態を XNUMX 分間検出した場合、行動と ToDo の同期頻度は XNUMX 分に変更されます。 非アクティブ状態が XNUMX 時間続くと、すべての更新の頻度が ho に変わりますurly、そして XNUMX 時間後、頻度は XNUMX 時間ごとに変わります。
Salesforce レコードに自動的に割り当てられない項目の管理
同期する項目の詳細が欠落しているか重複している場合、Salesforce for Outlook はこれらの項目を Salesforce レコードに割り当てることができません。 これらの未解決の項目を最小限に抑える最善の方法は、Salesforce サイド パネルを使用してメールとイベントを Salesforce レコードに追加することです。これについては、後で説明します。
- Salesforce Classic では、サイドバーのショートカット [未解決の項目] から未解決の項目にアクセスできます。 Lightning Experience で、プロをクリックします。file し、[設定] をクリックします。 [クイック検索] ボックスに「電子メール」と入力し、[未解決のアイテム] を選択します。
- 再するためにview タイプごとに割り当てられていないアイテムを表示するには、タブを選択します。
- View あなたの割り当てられていないアイテム。
- 手動で、または Salesforce の推奨事項を使用して、アイテムを Salesforce レコードに割り当てます。 アイテムをレコードに割り当てたくない場合は、[割り当てない] を選択します。 割り当てられていないアイテムは他のレコードにリンクされておらず、自分だけに表示されます。
の Salesforce レコードへのメール、行動、ToDo の追加に進みましょう。
メール、イベント、および ToDo を Salesforce レコードに追加する
重要なメール、イベント、ToDo を Salesforce レコードに追加するのは簡単です。 ここに元がありますampメールを Salesforce レコードに追加する方法のファイル。
- 1. Outlook でメールを選択します。 サイド パネルには、メールの連絡先に関連する Salesforce レコードが表示されます。
- メールを追加する各 Salesforce レコードの横にある
. 電子メールを追加すると、追加された電子メール インジケータ 
それらのレコードの横に表示されます。 - メールを追加したレコードを追跡します。
メールを追加するのと同じ方法で予定を追加します。 Outlook カレンダーからイベントを選択して、同じ手順を実行するだけです。
次は何ですか?
アイテムの同期と電子メールの追加の基本を理解したので、次のことができます。view システムの同期を維持する方法については、これらのオンライン ヘルプ トピックを参照してください。
- Salesforce for Outlook 設定の管理
- Salesforce for Outlook システム トレイ アプリケーションの使用
- Salesforce for Outlook のよくある質問
Salesforce をご利用いただきありがとうございます。
ドキュメント / リソース
 |
salesforce Microsoft Outlook と Salesforce の同期 [pdf] 説明書 Microsoft Outlook と Salesforce の同期、Microsoft Outlook、Salesforce の同期、Outlook の同期 |
